Ismét eltelt néhány hónap a legutolsó jelentkezésünk óta, miközben a CO3 rendszerbe további újítások, finomítások történtek. Mindig nagy öröm számunkra, hogy megoszthatjuk ezeket az újításokat, hiszen a CO3 rendszerének fejlődése továbbra is a felhasználóink igényeinek és visszajelzéseinek tükrében zajlik.
A frissítések számos modult érintenek, és izgalmas új funkciókkal bővítik a rendszert.
Projekt modul
A legtöbb újdonság most a projekt modulban található.
Címkék projekt beszélgetésekben
A Projekt modul Whiteboard-ján lévő címke megadás ezentúl lehetővé teszi, hogy címkéket adjunk hozzá a folyó szöveghez, hasonlóan a Facebookhoz vagy az Instagramhoz. A # karakter lenyomását követően máris címkézhetjük a hozzászólásunkat. A hozzáadott címkék automatikusan szűrési feltételként jelennek meg. Így mindössze egy gombnyomással szűrhetőek a projekthez fűzött bejegyzések a kívánt címkék szerint. Ez praktikus és hatékony módja a projekt-bejegyzések rendezett kezelésének.
Projekt pénzügyi lap újdonságok
Szintén a Projekt modulban, már lehetőség nyílik bekapcsolni, hogy a pénzügyi lapról több soros számlát lehessen kiállítani. Ekkor a rendszer automatikusan átirányít a Pénzügy modul számla szerkesztő felületére, ahol a számla összeállítása után már csak menteni kell.
Szintén a Projektek / Beállítások / Általános beállítások lapon elérhető „Többsoros kimenő számla létrehozása a pénzügyi lapról” opcióhoz kapcsolódik a projektből kiszámlázható szolgáltatások korlátozása. Az opció bekapcsolását követően a projekt adatlapján megadható, hogy mely raktári termékek vagy szolgáltatások szerepelhetnek a projektből készített kimenő számlán. Így elkerülhető a hibázás lehetősége, ha a projekt kötött termék és szolgáltatási körrel rendelkezik.
Pénzügyek modul
Pénzügy modulunk is kiegészült egy címke szűrési lehetőséggel, mely leginkább a könyvelőknek, illetve pénzügyes kollégáknak kedvez. A számlalistában lévő számlákhoz rendelt címkék (például „elintézve”, „lefűzve”, stb.) bármely állapotára lehet szűrni az új funkcióval. A szűrési feltételként megjelenő címke egy kattintásra bekapcsolt állapotra szűr (zöld szín), ismételt kattintásra kikapcsolt állapotra szűr (sötétszürke szín), ismételt kattintásra pedig nem veszi figyelembe a címkét (világosszürke szín).
Szintén a számlalistához kapcsolódó apróság, hogy már beállítható oldalanként akár 50, vagy 60 számla megjelenítése a listában. (Eddig a maximum 40 számla volt oldalanként.) Általánosságban azonban ajánlatos inkább alacsonyabb megjelenítési számot választani, hogy az eredmények gyorsan megjelenjenek.
Szintén apró kényelmi módosítás is bekerült a rendszerbe a költség számlákhoz kapcsolódóan is. Amennyiben szűrés után egy választott költség számlán workflow műveletet hajtunk végre (pl. jóváhagyjuk), akkor már nem a számlalista legelejére kerülünk vissza, hanem a listán a jóváhagyott számlához.
A Pénzügy modul workflow használata esetén vizuális jelzést vezettünk be a workflow-ban tett kommentek esetén. Így nem kell mindig kinyitni a workflow előzményeket, hogy megnézzük valaki, valamely lépésben hagyott-e kommentet vagy sem.
A modulban ezen kívül a normál XLS export is kibővült egy új oszloppal, a számla létrehozójának nevével.
Végül, az új előírásoknak a megfelelően, banki fájl generáláson is csiszoltunk. Minden extra karaktert, ami nem a forrás bankszámlaszám része a rendszer kiszűr, hogy az átutalási fájl formátuma a megfelelő legyen.
Dokumentum modul
Nemcsak a Pénzügy és a Projekt modulok kaptak kényelmi funkciókat, a Dokumentum modulban is jó néhány újdonság került.
Elsősorban az egész modul dizájn tekintetében frissült. Bevezetésre kerültek az összes, illetve iktatott dokumentum nézetek, ezeken belül pedig szűrési lehetőség került kialakításra.
Szintén ügyfélbarátabb és egyértelműbb lett a dokumentumok feltöltésénél az objektumokhoz (ügyfél, projekt stb.) kapcsolás lehetősége.
Csatolt dokumentum eltávolításánál is elérhetővé vált egy új ikon, amivel könnyedén lehet „lecsatolni” a fájlt a projekttől, partnertől vagy számlától. Ez a dokumentum szerkesztésénél érhető el.
Végül a modul mobil nézete is átláthatóbb és modernebb lett, igazodva a rendszer asztali nézetéhez. Itt is, mint a modul nagy részénél mindössze a dizájn frissült, a funkcionalitás változatlan maradt.
CRM-Partnerek modul
A CRM modul mindösszesen csak egy, azonban annál hasznosabb új funkcióval bővült. Beépítésre került a NAV adószám alapján történő cég adat keresés. Működésében ez megegyezik azzal, ahogyan a Pénzügy modulban már megszokhatták. Azaz, új cég rögzítésnél az adószám mezőnél be kell gépelni az adószám első 8 karakterét, a rendszer pedig automatikusan kitölti a megfelelő mezőket a cégnévvel és a számlázási címmel.
Bugfixek
- Javításra került, hogy proformával összefűzést követően a NAV számla ismét letölthető.
- EBITDA riport a fizetési dátum helyett mostantól a teljesítési dátumot veszi figyelembe.
- EBITDA riportban a számlán szereplő előleg tételsorokat nem vesszük figyelembe csak, amikor az előleg visszaadásra kerül.
- Fizetési felszólítás esetén a tartozók listájának javítása a garanciális visszatartással rendelkező számlák esetén.
- Újonnan létrehozott projekt esetén, ha rögtön teendőt is vettek fel, akkor dupla naptári bejegyzés jött létre.
- Projekt átnevezésekor a Teendők modulban az átnevezett projekthez kapcsolódó teendő lista neve a régi marad.
- CRM partner fotó feltöltési hiba javítása.
- 0 Ft végösszegű számla fizetettre állításának hibája fizetési történet megléte esetén.
- Proforma költségszámla – NAV letöltött költségszámla összefűzése esetén az egyenleg mező nem került megfelelő beállításra.