Kategória: Changelog

A Felhasználók kezelése hihetetlenül egyszerűvé vált! A régi táblázatos, némileg bonyolult forma eltűnt. Helyette a felhasználók, fotóikkal, nevükkel és jogosultságukkal együtt láthatók, hálósan elrendezett formában. Ez a forma a tableteken történő kezelést is nagyban egyszerűsíti. A tevékenységek egyszerűen nyomon követhetők Ha egy felhasználó kiválasztásra kerül, akkor azonnal a felhasználó adatlapjára jutunk. Az adatlap az általános információk… A felhasználók kezelése megújult olvasásának folytatása

Felhasználói visszajelzések alapján a dokumentumok feltöltését egyszerűsítettük és gyorsítottuk! A projektek és partnerek adatlapjain egyszerű drag & drop (húzd és dobd) módszerrel lehet egyszerre több állományt is feltölteni. A feltölteni kívánt dokumentumokat a szaggatott vonallal kijelölt területe kell dobni és a feltöltés azonnal elindul. Aki nem szereti a drag & drop módszert, csak kattintson a… Tömeges dokumentum feltöltés egyszerűen, gyorsan olvasásának folytatása

A CO3-ban a különböző tevékenységekhez, folyamati lépésekhez, vagy éppen azok lezáráshoz teendőket lehet kapcsolni. A Teendők modulban ezeket a teendőket teendő listákba szervezhetjük. A Partner modulban szintén lehetőség van teendők felvitelére, igaz ez esetben az adott partnerhez kapcsolódóan, a partner adatlapjáról kiindulva. Pl. egy telefonos beszélgetés után, egy visszahívást igérünk és erről készítünk egy teendőt.… Teendő listák egy helyen olvasásának folytatása

A hónap első napjaiban több újdonság is a CO3-ba került. Ezeket szedtük most egy csokorba! Partner (CRM) modul A Partnerek modul keresője okosításon esett át. A szimpla szöveges keresés mellett lehetőség van különböző szűrőket is beállítani. Szűrési lehetőségek: – ügyfél státusz – kategória – és ügyfél referens szerint Illetve a fentiek bármely kombinációja alkalmazható. Így… Egy halom újdonság március elejére olvasásának folytatása

A Projektek modulban az Ügyfelek, alvállalkozók mellett, szolgáltatásokat és/vagy termékeket is lehet az egyes projektekhez kapcsolni. A hozzákapcsolást követően, automatikusan lehet árajánlatot készíteni az egyes projektekhez. Az árajánlati formátum jelentősen kibővült, megújult. Az árajánlat xls formátumban generálódik le, ezért a cég specifikus módosításokat könnyedén el lehet végezni. A termékek hozzárendelése a Raktár modulból történik, ezért… Ajánlat készítés könnyen, gyorsan, egyszerűen olvasásának folytatása

A Naptár modulban egy ideje már elérhető, de most egy picit átalakításra került a Részletes napirend. Egyértelművé alakítottuk az egyes adatok szerepét. Illetve a nyomtatási nézetet tovább optimalizáltuk a nyomtatóra – helyet hagyva az egyes napi teendők között a jegyzetelésre is. Ez a funkció azok számára lehet hasznos, akik a napirendjüket nem elektronikus eszközön, hanem… Részletes napirend és annak nyomtatása olvasásának folytatása

A Partner modulban minden egyes partner adatlapján beállítható, hogy az adott partnert és az adott partnerhez kapcsolódó ügyfél történetet ki láthatja! Így például a VIP vagy egyéb okból a cég összes kollégája számára nem látható partner információk rejtetté tehetők. A beállítás Super Admin jogosultsággal rendelkező felhasználók, vagy az adott partner referense (alapértelmezett az, aki rögzített… Partner adatlapok jogosultság beállításai olvasásának folytatása

A Partnerek modulban a partner státuszok kibővültek. Mára már lefedeik a teljes értékesítési, ügyfél kapcsolattartási folyamatot. Az egyes partnerekhez beállított státusz információ alapján, az értékesítési folyamatot támogató értékesítési tölcsért készít a rendszer. A tölcsér egyes szintjein láthatók az ott tartozkodó partnerek. Jól nyomon követhető, hogy a partnerek státusza mint változik, napról-napra – már amennyiben az… Értékesítési tölcsér a Partner modulban, hogy még több ügyfelet konvertálhasson olvasásának folytatása

A Google Chrome böngésző legújabb változatának megjelenése (17 verziószám) nyomtatási problémákat okoz a világ számos pontján. Ezeket a hibákat a felhasználók folyamatosan jelzik a Chrome fejlesztő csapatának. Sajnos a böngésző hibás működése kihatással van a CO3 Pénzügy moduljának számlázási funkciójára is. A jelenség az, hogy a kiállított számla nyomtatási képe teljes üres, vagy csak töredék… Számlák nyomtatása PDF-be, közvetlenül olvasásának folytatása

Mostantól a CO3 fiók teljes keresőjében (narancs színű gomb) a kiállított számlákra, szállítókra is teljes körűen lehet keresni. Keresést lehet indítani például egy számlaszámra, vagy annak töredékére is. Számlák között keresni természetesen csak a Pénzügyi modulhoz is jogosultsággal rendelkező felhasználó tud!