Az Infopult megújítása után eljött az idő, hogy CRM (Partnerek) modul is megváltozzon! A modul az elmúlt években mind több és több funkcionalitással bővült. Így az egyes képernyők zsúfolttá váltak. Célunk az volt, hogy a jelenlegi felületeket „letisztítsuk”. A kevésbé használt funkciókat „hátrébb” tettük a napi használatban lévőeket azonban kiemeltük!
A változás már a Partnerek modul nyitólapján is szembetűnő, ahol az értékesítési tölcsér kördiagram formában jelenik meg – noha a régi, megszokott tölcsér forma is elérhető. Hasznos kimutatás továbbá az elmúlt 30 nap kapcsolatfelvételeinek száma. Ezen a diagramon jól nyomon követhető a partnerekkel történt kapcsolatfelvételek dinamikája, egyben az értékesítési munka intenzitása is.
Meghallgatva ügyfeleink igényét, a partner rögzítése ketté választásra került. Mostantól lehet személyt és külön céget is rögzíteni. A cégek kezelését, különválasztását a rendszer eddig automatikusan végezte, de megértettük, hogy bizonyos felhasználásoknál zavart okoz, ezért átalakítottuk. Letisztultak a partnerek adatlapjai is. Az eddig megszokott funkciók „fülek” mögé kerültek. Így minden ugyanúgy elérhető, de nem zavarja a partner adatainak áttekintését. Fontos megemlíteni azt is, hogy bizonyos kevésbé használt funkciókat elhagytuk.
Újabb hasznos funkció – ajánlatok kezelése
A felületi újítások mellé egy teljesen új, értékesítés támogató funkció is társult! Ez nem más, mint az ajánlatok kezelése. Egy-egy partnerhez (legyen az cég vagy személy) tetszőleges számú ajánlat rögzíthető. Egy ajánlat lehet egyszeri, fix díjas, vagy periodikus, időszakonként fizetendő díjjal rendelkező. Az egyes ajánlatok különböző státuszokat vehetnek fel, így nyomon követhetjük, hogy ajánlatunk nyert, megbukott vagy éppen még függőben van.
A közeli jövőben tervezzük megvalósítani az ajánlatokhoz kapcsolódó kimutatásokat, melyekkel könnyedén áttekinthető lesz, hogy céges szinten mekkora értékben nyertünk vagy buktunk ajánlatokat, illetve mennyi van még „csőben”. Így az értékesítési tevékenység hatékonysága még jobban mérhetővé válik.
Próbálja ki az új felület és funkció adta lehetőségeket és maximalizálja értékesítési tevékenységének hatékonyságát!