Az elmúlt időszakban kapott felhasználói visszajelzések alapján a CO3 rendszerének kezelhetőségét tovább finomítottuk. Új funkcionalitásokat vezettünk be, régieket vontunk össze, vagy éppen újítottunk meg. Ezekről az újdonságokról szeretnénk az alábbiakban áttekintést nyújtani.
Általános újdonságok
- Új jogosultságok kerültek kialakításra! A Raktáros eléri a Raktár modult. Kezelheti a termékeket, bizonylatokat, de új raktárat nem hozhat létre, nem törölhet és nem nevezhet át régebbieket. Ezzel egy időben megszűnt a raktár fül láthatósága a többi felhasználó számára. A raktár fület csak a Raktáros és a Super Admin láthatja.
A Közreműködő egy speciálisan limitált jog. A felhasználó csak a Naptárat és a Projekt modult látja. Csak azokat a naptári bejegyzéseket láthatja, melyek rá vonatkoznak, illetve csak azokat a projekteket láthatja, melyekben résztvevőként szerepel. - A fiók beállítások között a feltöltött cég logot, nem csak felülírni, hanem egyszerűen törölni is lehet.
- Online hibabejelentő űrlap érhető el a rendszerben, ami meggyorsítja a CO3 szakembereitől történő segítség kérést, illetve az esetleg előforduló hibák bejelentését. A hibabejelentő elérhető az oldalak fejlécében a kereső doboz mellett a „Segítség”, vagy az oldalak láblécében a Segítség / Támogatás szekcióban, az „Online segítség” linkre kattintva.
- Több felhasználónk jelezte, hogy zavaró, ezért a naptárban az időpont ütközés figyelését kikapcsoltuk.
- Automata reggeli értesítőt küldünk minden reggel 7:30-kor minden felhasználónak a napi teendőiről! Az értesítő a felhasználó Adatlapján bármikor ki- és bekapcsolható.
Pénzügy modul
- Pénzügyi modulban mostantól automatikusan generálhatók az egyenlegközlő levelek az egyes partnerek tartozásai alapján, melyek egyben fizetési felszólítók is. Így nem csak a tartozások nyomon követése egyszerű a CO3-mal, hanem azok behajtása is automatizálható.
- Jutalékszámítás pofon egyszerűen!
Pénzügyi modulban a számlákat kollégákhoz lehet csatolni. Ezt követően a „Hasznos” szekcióban, a „Jutalék számítás” menüpont segítségével értékesítőnként kiszámolható adott időszak jutaléka.
A jutalék számítást egy egyszerű százalékos érték megadásával végzi el a rendszer, az elküldött vagy fizetett számlák esetében. - Testreszabhatóvá tettük a számla lista alapértelmezett rendezettségét, illetve, hogy a számlákat milyen időintervallumra jelenítse meg a rendszer. Alapértelmezett az utolsó 30 nap, de beállítható, hogy a számlákat mindig az aktuális év első napjától mutassa.
- Számlák szűrési lehetősége számla státusz alapján
- Lehetőség van számlasorszám prefix beállítására. Ezen kívül a számlavezető bank SWIFT kódját is be lehet állítani.
- A számlák esetében beállítható az „utánvét”, mint fizetési mód.
- Az ÁFA mezőben beállítható pl. a TA (Tárgyi Adómentes), vagy AA és bármilyen egyéb betűkombináció is. Ezek mindig 0% áfát fognak jelenteni.
Raktár
- A Raktár modulban a termékekről rögzíthető információk száma kibővítésre került, így tárgyi eszköz nyilvántartásra is alkalmassá vált. A termék adatlapján kívül új mezők kerültek bevezetésre a bevételezési bizonylatra is. Ezeket a mezőket természetesen nem kötelező használni – azon felhasználóink számára hasznos, akik tárgyi eszköz nyilvántartást is vezetnek
A nyilvántartott eszközökről ún. Tárgyi eszköz nyilvántartó lapokat lehet készíteni XLS formátumban.
Dokumentumok
- A dokumentumok feltöltésük után is könnyedén áthelyezhetők bármelyik kategóriába. Dokumentumok fül -> kiválasztott dokumentum „Szerkesztés” linkre kattintva, új kategória választható.
Infopult
- Az Infopultról egy adott projekt Jegyzetére kattintva, a betöltés után, rögtön a megadott jegyzetre ugrik a fókusz – feltéve, ha a jegyzet még a láthatóak között van. Így a sok jegyzet között nem kell keresgélni az oldalon.
Projektek
- A projekt résztvevők rögzítése a projekt adatlapról a bal oldali sávba került. Így bárhol is járjunk a projekt struktúrában mindig szem előtt van, hogy adott projektnek kik a résztvevői. Az új helyen a projekt résztvevők kezelése is egyszerűbbé vált – és ahogyan korábban, úgy most is, az új projekt résztvevők automatikus email értesítést kapnak, hogy projekt tagok lettek.
- A projektek oldalakról indított „Találkozó szervezése” linkre kattintva automatikusan minden projekt résztvevő hozzáadásra kerül a naptári bejegyzéshez, egyszerűsítve a projekt értekezletek összehívását.
- A Közreműködő jogosultsággal rendelkező felhasználó is létrehozhat al-projektet, de csak azokba a projektekbe, amikhez hozzá van rendelve.
- Projekt modulban az új projekt létrehozásakor lehet egy meglévő projektet másolni. Azaz könnyedén hozhatók létre projekt másolatok.
A másoláskor csak az új projekt nevét és kezdő dátumát szükséges megadni. A rendszer automatikusan kiszámítja a másolandó projekt al-projektjeiből a kezdő és véghatáridőket. - Ha a projekt tag dokumentumot csatol, akkor a jogosultak automatikusan a projekt aktuális tagjai – nem a fiók összes felhasználója. Így még egyszerűbb a dokumentum csatolás és azonnali jogosultság beállítás. (Korábban a „Bárki” opció volt az alapértelmezett a dokumentum csatolásnál.)
Partnerek
- A SuperAdmin jogosultsággal rendelkező felhasználók, a Partner modul nyitóképernyőjén, a bal oldali menüben találnak egy „Beállítások” menüpontot.A menüpont segítségével beállíthatók az adott fiók tevékenységéhez kapcsolódó partner státuszok.A három fő kategória nem módosítható, de azon belül tetszés szerint törölhetők, átírhatók és vihetők fel új státuszok. Minden fő kategóriában legalább egy státusznak kell lennie.FONTOS! a kategória átnevezés az ügyfelekhez rendelt kategóriákat automatikusan nem nevezi át! Illetve a kategóriák az átnevezés után automatikusan nem kerülnek lefordításra – azaz másik kezelő felületi nyelv kiválasztása után a státuszok a mentett nyelven jelennek meg.
- A Partnerek modulban mostantól lehetőség van tömeges partner importálásra. Az importálás egy megadott formátumú XLS állományból történik.A sablon állomány a tömeges import oldalról tölthető le.Így bárki önmagának betöltheti komplett partner törzsét. Pl. Outlookból exportálják a partnereiket és azt megformázzák a CO3 sablonnak megfelelően, azonnal betölthetik a partnereket és a CO3 használatra kész.
Naptár
- Az „Új naptári bejegyzés” felvitele űrlap a szűkös bal hasábból kikerült, új külsőt kapott, aminek a kezelése így egyszerűbbé vált. Maga az űrlap pedig áttekinthetőbb lett, különös tekintettel a meghívottak hozzáadására.
- A naptárban a meghívottakat még egyszerűbb megadni az egyes eseményekhez. Meghívót lehet küldeni a fiók összes felhasználójának, vagy egy kiválasztott csoportjának, vagy a régi módszerrel, egyesével kiválasztott személyek számára, vagy teljesen új email cím beírásával.
Bugfixek
- Szimptóma: lementett számla esetén, ha egy tételsorban a tétel változik, akkor a számla tételsora és a számla végösszege nem számolódik újra automatikusan. Ez zavarhoz vezet. Megoldás: A tétel felülírása után az adott tétel sor mennyisége nullázódik, a tételsor összege illetve a számla teljes összege újraszámolásra kerül.
- Közreműködő joggal felvitt új felhasználó nem került be automatikusan az Erőforrások közé.
- A projekt résztvevőinek örökítés új al-projektre nem működött.
- Adott raktárban a termék lista ára hibásan jelent meg (a beszerzési árat lehetett látni)
- Jelentések / Raktárkészlet pont alatt is a beszerzési ár jelent meg a lista ár helyett.
- Jelentések / Termék átlagár számításakor nem vette figyelembe az adott kedvezményt
- A jogosultságok esetében az egyes modulokban található projekt legördülőkben, eddig minden User és Közreműködő joggal rendelkező is láthatta az összes projektet. Ez mostantól szintén a jogosultságtól függ!
- Ha egy partnert a referense csak saját magához rendelte (tehát csak ő láthatta), akkor még a Super Admin sem volt képes a partnert megtekinteni. Mostantól a Super Admin természetesen mindent lát.
- A Pénzügy modulban az alapértelmezett számla lista lekérdezése mindig az aktuális napig tartott. Így ha valaki előre dátumozva állított ki számlát (tehát egy későbbi időpontra, mint az aktuális), akkor a számla az elkészítését követően a listában nem volt azonnal látható. Ha a szűrési feltételek között a vég dátumot megnövelték, természetesen megjelent a számla. A jelenség elkerülése végett, a szűrés vég dátuma mindig az aktuális nap +1 hét lett.
- Partner oldalról indított számla kiállításánál dupla tételsort dob az űrlap és
ugyanez vonatkozott a számlára ha egy szállítólevélből lett készítve. - Ha a projektlistán egyből egy alprojektbe léptek be, amihez nem volt jogosultságuk, akkor a rendszer helyesen a : „You do not have enough right to modify this task!” üzenetet adta. A szülő projekten keresztül, annak adatlapjáról viszont el lehetett jutni az alprojekthez is.
- Teendők dátum módosításakor a naptári bejegyzések megmaradtak a naptárban és a módosított határidővel újabb naptári bejegyzés jött létre.
- Dokumentum feltöltése után, a projekteken belül, a Mi újság? nézetben a beállított hozzáférési jogosultságok ellenére a projekt résztvevők láthatták a filet
- Raktárban a Selejtezés funkció hibáinak javítása.
- Teendők listába rögzített teendő dátuma a keresőben 1970-es évszámmal jelent meg.