Korábbi cikkünkben beharangozott, jelentősebb léptékű frissítési csomagunkat már élesre is állítottuk, így a szemfüles felhasználók már találkozhattak is az új funkciókkal. A frissítések most főként a Raktár modult érintik, de a Pénzügy modul is kapott néhány hasznos újítást.
Raktár modul újításai
Újdonság a Raktár modulban az árvariációk megadásának lehetősége. Ennek értelmében, a CO3 raktárában a Beállítások szekció alatt annyi ár definiálására, és olyan devizanemben van lehetőség, amennyit és ahogyan azt a vállalkozás ügymenete megköveteli. A Raktár / Beállítások / Árvariációk oldalon lehet központilag felvinni az egyes árvariációk elnevezéseit és az azokhoz kapcsolódó devizanemeket.
Ezzel egy időben, módosításra került a termék adatlap is, ahol a központilag felvett árvariációk kiválaszthatók és az értékük megadható. Ha egy árvariációhoz nem kerül megadásra érték, akkor azt a rendszer alapértelmezetten nullának veszi.
A termékekhez kapcsolódó árvariációkat nem csak kezelő felületen keresztül lehet rögzíteni, hanem az XLS sablonból történő betöltés segítéségével is felvihetők, akár tömegesen is.
Felokosításra kerültek a szállítólevelek is, melyeken megjelenik egy legördülő lista (ha van raktári központi árvariációs lista), ahol a szállítólevélen alkalmazott árvariáció kiválasztható, ami alapján a rendszer automatikusan alkalmazza/felülírja a szállítólevél tételsoraiban szereplő egységárakat.
A termék adatlap is kiegészült. Mostantól a rendszer elkülönítve kezeli a nyilvántartott termékeket és szolgáltatásokat. A termék adatlapján megadható, hogy terméket vagy szolgáltatást szeretnénk nyilvántartani, melyet a rögzítést követően már nem lehet módosítani. A rögzített szolgáltatásoknak nincs készlet mennyisége, nincs készletnyilvántartása. Nem lehet bevételezni, visszavételezni, mozgatni, selejtezni. Ugyanakkor számlán, szállítólevélen korlátlan mennyiségben, bármikor szerepelhetnek. Tehát, az eddig alkalmazott módszer, miszerint a szolgáltatás típusú „termékből” (pl. szállítási díj vagy munkadíj, stb.) jó nagy mennyiséget kellett technikailag bevételezni és úgy kezelni, már a múlté.
A termékek/szolgáltatások adatlapja kiegészült egy főkönyvi szám megadásának lehetőségével. Ez az előkészületek alatt lévő főkönyvi feladásokat teszi a jövőben egyszerűbbé az egyes könyvelési rendszerek felé. Ezzel kapcsolatban hamarosan hírt adunk!
A rendszer többi moduljához igazodva a Raktár modul is megkapta a saját Egyedi mezőit. A már jól megszokott módon, most már a Raktár modul egyes bizonylatait, a Szállítóleveleket és a Szállítói megrendeléseket is elláthatjuk a cég számára fontos adatok nyilvántartásával. Számos információt lehet az egyedi mezők segítségével nyilvántartani a szóbanforgó űrlapokon, úgy mint pl.: kiszállítás módja, kiszállítás dátuma, fuvarlevélszám, munkalapszám, szerződés száma, stb.
A modulban a legnagyobb újdonsága azonban a Szállítói megrendelések bevezetése. A Szállítói megrendelések funkció a beszállító partnerekkel kapcsolatos megrendelési folyamatot szabályozza és digitalizálja. Kezelése a megrendelés létrehozásától a bevételezésen át a teljesítési igazolás kiadásáig tart – a teljes beszerzési munkafolyamatot lefedve. A szállítói megrendelések összeállítását, jóváhagyási folyamatát és magát a megrendelést, a CO3 automatizmusokkal segíti.
Pénzügy modul újításai
A pénzügy modul legújabb fejlesztése egy régi igényt fed le. A NAV szabványoknak megfelelően, bevezetésre került a normál és az előlegtétel megkülönböztetése, valamint ennek értelmében a végszámla készítés lehetősége is. Amennyiben egy kiállított, sorszámmal rendelkező számlán van előlegtétel, automatikusan megjelenik a végszámla készítés lehetősége. A végszámla készítésekor az előleg összegét a rendszer automatikusan az előírásoknak megfelelően kezeli.
A költségtételek mellett, a már rögzített vevői számlákhoz is beépítésre került a dokumentum csatolási lehetőség. Ezzel az új funkcióval azt az igényt fedjük le, hogy amennyiben a vevő elvárja, esetleg megköveteli, hogy a vevői számla mellé csatolmányként küldjük el pl. a munkalapot, a teljesítési igazolást, vagy egyéb dokumentumokat, az a rendszeren belül megtehető – a számla kiállításakor és elektronikus megküldésekor a csatolmányok automatikusan az email mellékletei lesznek.
Bugfix
- Tizedes pont és vessző probléma javítása a Pénzügy modul / Fizetési történetnél
- Költségtétel sorszám mezőben aposztróf kezelésének javítása
- Biztonságot fokozó különböző javítások
- Felhasználókat listázó legördülőkben a felhasználók csoportosított megjelenítése
- Devizás szállítói megrendelésekből készített bevételezések rossz bevételezési érték és devizanem javítása