Vagyonkezelő cégeknek
A CO3 minden eszközt biztosít, hogy a vagyonkezelés gyors, átlátható és teljesen kontrollált legyen. Portfóliók, tranzakciók, ügyfélkapcsolatok és riportok – egyetlen, moduláris platformon, valós időben.
Mindent egy pillantásra – teljes portfólió-áttekintés
Tartsa kézben az ügyfelei vagyonát egyetlen felületen. Portfóliók, befektetések, eszközök és kötelezettségek áttekintése valós időben. Automatikus értékelések segítik, hogy mindig naprakész legyen, és pontos javaslatokat tudjon adni ügyfeleinek.
Átlátható ügyfélkezelés és hibamentes tranzakciók
Kezelje az ügyféladatokat, tranzakciókat és szerződéseket könnyedén. A tranzakciók összekapcsolhatók az ügyfélprofilokkal, így az információk gyorsan visszakereshetők és ellenőrizhetők. Automatizált jóváhagyási folyamatok csökkentik a hibázás lehetőségét.
Egyszerű pénzügyi folyamatok
Egyedi igényekhez igazítható. Számlázzon ügyfeleinek fix díj, vagy munkaidő-nyilvántartás alapján, a CO3 gond nélkül igazodik egyedi üzleti igényeihez.
Számlázzon havonta, negyedévente vagy bérleti ciklus alapján – a CO3 segítségével automatikus számlázási szabályokat állíthat be az ingatlanokra, bérlőkre vagy szolgáltatókra. Kövesse az előlegeket, részfizetéseket, vagy akár garanciális visszatartásokat, és legyen naprakész az adott projekt pénzügyi lapja alapján.
Testreszabott riportok és elemzések
Generáljon professzionális riportokat és részletes elemzéseket gyorsan. Pénzügyi jelentések, portfólióteljesítmény, jutalékok és kockázati mutatók – mind testreszabható, vizuálisan áttekinthető és exportálható.
A CO3 lehetővé teszi, hogy ügyfeleinek azonnal bemutathassa a vagyon alakulását és a befektetési javaslatokat.
One system to rule them all
Amazing employees deserve amazing software.
And because they get a lovable tool for telecommuting.
