A hónap első napjaiban több újdonság is a CO3-ba került. Ezeket szedtük most egy csokorba!
Partner (CRM) modul
A Partnerek modul keresője okosításon esett át. A szimpla szöveges keresés mellett lehetőség van különböző szűrőket is beállítani. Szűrési lehetőségek:
– ügyfél státusz
– kategória
– és ügyfél referens szerint
Illetve a fentiek bármely kombinációja alkalmazható. Így még pontosabban lehet adott célcsoportot leválogatni.
A Partner törzsben lehet külön cég listát is lekérdezni. A megjelenő listából, ha egy céget kiválasztanak, akkor az ahhoz a céghez rögzített partnerek jelennek meg.
További újdonság, hogy a cégeket lehet szűrni a kezdőbetűik alapján.
Pénzügy modul
Pénzügy modulban a számla fizetettségének beállításakor mostantól beállítható a fizetés napja is.
Globális kereső
A globális keresőben lehetőség van a keresés idő intervallumát megadni. Alapértelmezetten az elmúlt 1 hónap történései között keres.
A megjelenő lista időrendben csökkenő sorrendbe rendezett.
Fentiekkel akár a fiók egyes felhasználóinak a publikus tevékenysége is könnyedén nyomon követhető.
A globális keresőben a találatok oldalakra bontásra kerülnek. A találati lista alján megjelenik egy ehhez kapcsolódó lapozó.
Kulcsszó megadása nélkül is lehet keresni, így például egy felhasználó összes tevékenysége listázható.
Raktár modul
A Raktár modulban a szállítóleveleken minden egyes tételesorhoz rögzíthető megjegyzés is. Ide tetszőleges megjegyzés írható. Ha egy kiválasztott termékhez a VTSZ szám kitöltésre került, akkor a rendszer automatikusan beemeli a tétel sor megjegyzésbe a VTSZ számot.
Ez természetesen megejelenik a nyomtatáson is. Ha a szállítólevélből számla készül, akkor a számlán is látható lesz a VTSZ szám.
Ha valaki a VTSZ számot nem szeretné alkalmazni, akkor természetesen bármikor kitörölheti.
Dokumentumok
A Dokumentumok modulban bármely feltöltött dokumentumhoz megadható lejárati idő. A megadott lejárati idő automatikusan bejegyzésre kerül a naptárba egy előre meghatározott szöveggel, illetve a dokumentumhoz tartozó leírással és a dokumentum nevével. A naptári bejegyzés a dokumentum feltöltőjének a nevére kerül.
Ezzel lehetővé válik a dokumentumok lejárati idejének folyamatosan figyelése!