A Partner modulban minden egyes partner adatlapján beállítható, hogy az adott partnert és az adott partnerhez kapcsolódó ügyfél történetet ki láthatja! Így például a VIP vagy egyéb okból a cég összes kollégája számára nem látható partner információk rejtetté tehetők.
A beállítás Super Admin jogosultsággal rendelkező felhasználók, vagy az adott partner referense (alapértelmezett az, aki rögzített a partnert) végezheti el. A beállítás azonnal érvényre jut. A jogosulatlanok elől az adott partner rejtve marad. Keresésekben, listákban csak azok láthatják magát a partnert és a vele folytatott összes interakciót, akik arra jogosultak.
A jogosultságokat a partner adatlapján a „Ki láthatja ezt a partnert?” szekcióban lehet beállítani, a következő opciók szerint:
- Mindenki – a partner adatlapját és minden interakcióját a fiók összes felhasználója láthatja
- Csak én – a jövőben csak a beállítást végző felhasználó (azaz Én) láthatja a partner adatlapját
- Válasszon valakit… – az opció segítségével a fiók összes felhasználója megjelenik, akik közül ún. checkbox segítségével lehet kiválasztani a jogosult felhasználókat
Reméljük, hogy a lehetőség több, értékesítés orientált felhasználónk napi munkáját segíti majd és teszi még inkább testre szabhatóvá CO3 fiókját.