Fejlesztő csapatunk februárban újult erővel állt neki a CO3 funkciók bővítésének a felhasználói élmény fokozása érdekében. Több modult is érintenek az alábbiakban részletezett fejlesztések, reményeink szerint felhasználóink örömére.
Raktár modul
ÚJDONSÁG! Bérbeadás kiegészítő a Raktárban
Több hónapos átgondolást, tervezést, egyeztetést követően elkészült az elmúlt időszak legnagyobb, az ERP rendszerek piacán kiemelkedő fejlesztésünk, a “Bérbeadás” kiegészítőnk.
A modul a bérbeadási tevékenységgel foglalkozó ügyfeleink számára nyújt nagyfokú segítséget, támogatást.
Az új, foglalási nézet segítségével gyorsan áttekinthető, hogy az Ajánlatokon vagy Vevői megrendeléseken szereplő termékek napra, órára sőt percre pontosan mikor érhetők el, mikor adhatók újból bérbe. A „Foglaltság ellenőrzése” gomb megnyomásával megnyitható a foglalási nézet, ahol óra-perc bontásban nem csak az ellenőrizhető, hogy a termék a kívánt mennyiségben szabad-e, hanem az is, hogy készült-e már hozzá Ajánlat az adott időszakra.
Utólag rögzített beszerzési ár kezelése
Fontos változás történt a bevételezés folyamatában. A fejlesztés egy újabb kényelmi funkciót biztosít a felhasználó számára.
A rendszer eddig is engedte, hogy a bevételezés során 0,- értéken kerüljön bevételezésre adott termék, majd egy későbbi időpontban lehessen annak beszerzési árát megadni. Jelen fejlesztéssel megoldottuk, hogy minden érintett és kapcsolódó bizonylatra, még akkor is, ha egy Szállítólevélből történő visszavételezésről van szó, a rendszer automatikusan átörökíti a beszerzési árat. Tehát, ha a beszerzési ár utólagosan kerül megadásra, a rendszer automatikusan végigvezeti a teljes készlet mozgási láncon.
Partnerek – CRM modul
Grafikus Ügyfél életút megjelenítése
Korábban is lehetőség volt az ügyfelek státuszának léptetésére az ügyfél adatlap szerkesztése során. Ennek most egy látványosabb, ügyfélbarátibb megoldását alakítottuk ki és kapott előkelő helyet az ügyfél adatlapon, közvetlenül az ügyféltörténeti bejegyzések fölött.
Az új megoldással az Beállítások / Partner státuszok lapon definiált státuszok egy horizontális életút csíkon lettek elhelyezve. Így egy letisztult, esztétikus felületen, egyszerűen léptethetők, nyomon követhetők.
Az ügyféltörténetben a státusz váltás továbbra is automatikusan bejegyzésre kerül és természetesen az értékesítési tölcsér megjelenítésének alapjául is szolgál.
Címkék használata az ügyféltörténeti bejegyzésben
A Pénzügy valamint a Projekt modulokban már eddig is elérhetők voltak a címkék és azok különböző megjelenítési formái. Mostantól azonban már az ügyféltörténeti bejegyzéseket is lehet címkézni, majd a azokra szűrni. A címkék segítségével jelölhetők az egyes bejegyzések típusa, vagy egyéb más, fontos jellemzői, amire később keresni szeretnénk.
Címkéket a # jelet beírva lehet az ügyféltörténeti bejegyzés során megadni, melyek ezt követően automatikusan beágyazásra kerülnek a szövegbe. Szűrés során a rendszer automatikusan megjeleníti a azokat a bejegyzéseket, melyekben a címke megtalálható.
Munkaidő modul
Kimutatások lekérdezésének bővítése
Amennyiben több felhasználó egyidejű munkaidő ráfordítására van szükségünk, most már erre is lehetőséget ad a Kimutatások alól lekérdezhető “Minden felhasználó” részére történő opció. Ezt választva, nem kell a felhasználókra külön-külön lekérni az adott időszak vonatkozásában az időráfordítást, az most már egyetlen lekérdezéssel megoldható.
Projektek modul
Az év elejével ezt a modult érintette a legtöbb fejlesztés.
Kanban nézet
A projekt nézetek közül a legújabb, de sokak körében máris kedvencnek számító Kanban nézet kapott friss dizájnt valamint a felhasználói élményt és kényelmet szolgáló újításokat. Több ponton is kényelmesebbé és átláthatóbbá vált:
Horizontális görgetési pozíció megjegyzése: A Kanban tábla most már megjegyzi a felhasználó által használt utolsó görgetési (scroll) pozíciót, így egy kártya szerkesztése -ha az pl. a sor végén helyezkedik el- vagy létrehozása után nem tér vissza az első oszlopra. Oda ugrik, ahol legutóbb álltunk.
Kártyák új dizájnja: A táblán lévő kártyák új vizuális elemekkel bővültek, – mint pl. a résztvevők – melyek kis ikonokkal jelennek meg, kiegészítve a közvetlen új résztvevő hozzáadásának lehetőségével. A „toronyház” ikonra húzva az egeret, láthatóvá válik a projekt ügyfele, de a hozzászólás ikon is kijelzi, hogy hány hozzászólás van a projekthez. Egy gombnyomásra rögzíthető a kártyáról új résztvevő, új hozzászólás és juthatunk be a project whiteboard-jára.
Státuszok becsukott állapotának mentése: Az oszlopok nyitott vagy becsukott állapotát a rendszer felhasználói szinten szintén megjegyzi, így a Kanban nézet mindig az előző állapotában tér vissza. A felhasználó számára nem érdekes oszlopok tartalma így elrejthető.
“Új feladat” felviteli lehetőség a kártyáról: a kanban nézetben azonnal rögzíthetők az új feladatok. Korábban “új projekt”-ként volt elérhető a nézetben, azonban most átnevezésre került. Rákattintva, megnyílik egy pop-up ablak, ahol csak 1-2 adatot szükséges megadni és máris a feladat whiteboard-jára jut a felhasználó. Az új feladat ugyanazt a státuszt kapja, mint az oszlop, ahonnét a rögzítést indítottuk.
Archívált projektek: amennyiben egy projekt “archív” állapotba került, a Kanban nézet kártyái közöl eltűnik. Így nem zavarja a felhasználót, hogy az aktív projektek között lenne megjelenítve. Ugyanakkor a nézet felső sorában, a kártyák felett, elhelyezésre került az archivált projektek ikonja, melyre kattintva csak az archív állapotban lévő projektek láthatók. Természetesen, ha egy projektet mégis szeretnénk visszanyitni aktív állapotba, annak semmi akadálya. Visszanyitást követően az archív nézetből ismételten az aktív kártyák között lesz látható.
Projektek whiteboard bejegyzéseinek módosítása
A projekttagok számára hasznos újítás került be a Whiteboard bejegyzésekhez. A bejegyzéseket 24 óráig lehet szerkeszteni és nem kell a teljes bejegyzést törölni és ismét rögzíteni, ha valamit nem jól jegyeztünk be, vagy kiegészíteni, mert valami lemaradt volna. A már elmentett bejegyzésnél 24 óráig elérhető a szerkesztés ikon, melynek segítségével a szükséges módosítás, változtatás elvégezhető.
Projekt adatlapjáról történő egyedi mezők rögzítésének lehetősége
Amennyiben egy projektnél új egyedi mezőre van szükség, annak létrehozását most már direktben a projekt adatlapjáról is kezdeményezhetjük. A projektek adatlapján megjelenítésre került az “Egyedi mezők” szekció alatt az “Új mező hozzáadás” gomb, melynek megnyomásával azonal a Beállítások alá visz a rendszer, ahol a kívánt egyedi mező vagy mezők létrehozhatók.
Pénzügy modul
Számlalista nézet kijelzése
A Számlalistában mostantól választható és beállítható, hogy a számlák sorában “semmi”, a “projektek és számla megjegyzések” vagy a “költséghelyek és profitcentrumok” jelenjenek meg és legyenek láthatók a felhasználó számára. Természetesen a beállítást a modul “Beállítások” szekciója alatt kell megtenni.
Bugfixek
- E-mail értesítések automatikus kiküldésével kapcsolatos beállítások javítása
- Napi teendők minden lényeges adatának megjelenítése a Naptárban az egyes napok fejlécére kattintva
- Google Chrome böngésző hibájának kikerülése a dátum típusú mezők karakterszámának maximalizálásával
- Egy soros költségszámlák tételsor törlése esetén a fejrekord törlődésének kiküszöbölése
- A számlán CRM-ben nem létező partner kiválasztása esetén vizuális hibajelzés, a partner választó mezőn