Für Treuhänder

CO3 bietet alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Vermögensverwaltung schnell, transparent und vollständig kontrollierbar zu gestalten.
Portfolios, Transaktionen, Kundenbeziehungen und Berichte – alles auf einer einzigen modularen Plattform in Echtzeit.

Versuchen Sie

Auf einen Blick – vollständige Portfolioübersicht

Behalten Sie das Vermögen Ihrer Kunden über eine zentrale Oberfläche im Blick.
Sehen Sie Portfolios, Investitionen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Echtzeit ein.
Automatische Bewertungen und Marktdaten sorgen dafür, dass Sie stets aktuell informiert sind und präzise Empfehlungen geben können.

Transparente Kundenverwaltung und fehlerfreie Transaktionen

Verwalten Sie Kundendaten, Transaktionen und Verträge mit Leichtigkeit.
Transaktionen können direkt mit Kundenprofilen verknüpft werden – so sind alle Informationen schnell auffindbar und überprüfbar.
Automatisierte Genehmigungsabläufe und Benachrichtigungen minimieren das Risiko von Fehlern.

Vereinfachte Finanzprozesse

Vollständig anpassbar an Ihre individuellen Anforderungen.
Fakturieren Sie Ihre Kunden auf Basis von Festpreisen oder erfassten Arbeitsstunden – CO3 passt sich nahtlos Ihren Geschäftsprozessen an.

Rechnen Sie monatlich, vierteljährlich oder nach Mietzyklen ab – CO3 ermöglicht die Einrichtung automatischer Abrechnungsregeln für Immobilien, Mieter oder Dienstleister.
Verfolgen Sie Einzahlungen, Teilzahlungen oder sogar Sicherheitseinbehalte und behalten Sie den Überblick über jedes Projekt mit dem integrierten Finanzblatt.

Individuelle Berichte und Analysen

Erstellen Sie professionelle Reports und detaillierte Analysen in kürzester Zeit. Finanzberichte, Portfolio-Performance, Provisionen und Risikokennzahlen – alles vollständig anpassbar, visuell übersichtlich und exportierbar.

Mit CO3 präsentieren Sie Vermögensentwicklung und Anlageempfehlungen für Ihre Kunden sofort und überzeugend.