Rögzítsen minden beszélgetést, emailt, hívást, találkozót, vagy bármit, amit valaha egy ügyfelével, partnerével egyeztetett.
Rögzítsen minden beszélgetést, emailt, hívást, találkozót, vagy bármit, amit valaha egy ügyféllel, vagy partnerrel egyeztetett. A CO3 CRM segitségével mindig tudni fogja kivel beszélt, mi hangzott el, és mikor kell újra felvenni a kapcsolatot.
Ügyfélkapcsolat menedzsment
- céges nézet: nézze meg kiket ismer egy cégtől. Tekintse át a velük folytatott beszélgetéseket.
- ügyfél nézet: keressen elő egy konkrét embert és nézze meg mi történt vele.
- az ügyfelekhez jegyzeteket, teendőket, dokumentumokat, ajánlatokat csatolhat
- gyors keresési lehetőségek, melyek későbbi, ismételt használatra elmenthetők
- ügyfél szegmens képzés kifinomult szűrőkkel
- végtelen számú egyedi mezőt adhat partner adatlapokhoz
- értékesítési-csatorna kezelés és megjelenítés
- tömeges partner betöltés XLS-ből
- partnerek szinkronizálása Facebook-ból, LinkedIn-ből vagy a Google Contacts-ból
- OpenStreetMap integráció – tervezze meg üzleti útját ügyfeléhez egyszerűen
- Hírlevél küldő motor – tömeges email küldés sablon kezelési lehetőséggel
- ügyfél adatok exportálása XLS-be
- testreszabható partner adatlap nyomtatás – így akár egy oldalas szerződéseket is nyomtathat
- jogosultság kezelés
- speciális dátumokról és határidőkről figyelmeztetések a képernyőn vagy emailben
- különböző jelentések az egyes tevékenységek kapcsán
Ügyfél kezelés
- 360-fokos ügyfél nézet
- rendeljen megismert munkatársakat cégekhez
- állítsa be a hozzáférési jogosultságokat partnerenként vagy csoportosan
- tároljon minden beszélgetést, jegyzetet, találkozót, telefon hívást és emailt
- adjon teendőket partnereihez
- delegálja a partnereket másik üzletkötőnek
- tervezzen előre ügyfeleivel egyedi teendők segítségével
- csatoljon dokumentumokat ügyfeleihez
- töltse fel ügyfele fotóját vagy válassza ki a Facebookról
- nézze át ügyfele múltbéli történetét, hogy képbe kerüljön
- egy kattintással készítsen számlákat ügyfelének
- állítson be automatikusan ismétlődő számlákat
- Kattintson további részletes információkért
Integráció más CO3 modulokkal
- Raktár & termék integráció
- Online számlázás integráció
- Teendők modul integráció
- Projekt modul integráció
- Naptár modul integráció
Integráció egyéb rendszerekkel
- A CO3 CRM modul bármely egyéb rendszerrel integrálható a CO3 API-k segítségével