Rögzítsen minden beszélgetést, emailt, hívást, találkozót, vagy bármit, amit valaha egy partnerrel egyeztetett.

Rögzítsen minden beszélgetést, emailt, hívást, találkozót, vagy bármit, amit valaha egy partnerrel egyeztetett. A CO3 CRM segitségével mindig tudni fogja kivel beszélt, mi hangzott el, és mikor kell újra felvenni a kapcsolatot.

Ügyfélkapcsolat menedzsment

  • céges nézet: nézze meg kiket ismer egy cégtől. Tekintse át a velük folytatott beszélgetéseket.
  • ügyfél nézet: keressen elő egy konkrét embert és nézze meg mi történt vele.
  • tömeges partner betöltés XLS-ből
  • partnerek szinkronizálása Facebook-ból, LinkedIn-ből vagy a Google Contacts-ból
  • Google Térkép integráció – tervezze meg üzleti útját ügyfeléhez egyszerűen
  • kereső motor szűrési lehetőségekkel, hogy egyszerűen találja meg ügyfeleit vagy ügyfél szegmenseket
  • a keresések elmenthetők későbbi ismételt használatra
  • tömeges email küldés sablon kezelési lehetőséggel
  • ügyfél adatok exportálása XLS-be
  • végtelen számú egyedi mezőt adhat partner adatlapokhoz
  • értékesítési-csatorna kezelés és megjelenítés
  • testreszabható partner adatlap nyomtatás – így akár egy oldalas szerződéseket is nyomtathat
  • jogosultság kezelés
  • speciális dátumokról és határidőkről figyelmeztetések a képernyőn vagy emailben
  • különböző jelentések az egyes tevékenységek kapcsán

Ügyfél kezelés

  • 360-fokos ügyfél nézet
  • rendeljen partnereket cégekhez
  • állítsa be a hozzáférési jogosultságokat partnerenként vagy csoportosan
  • tároljon minden beszélgetést, jegyzetet, találkozót, telefon hívást és emailt
  • adjon teendőket partnereihez
  • delegálja a partnereket másik üzletkötőnek
  • tervezzen előre ügyfeleivel egyedi teendők segítségével
  • csatoljon dokumentumokat ügyfeleihez
  • töltse fel ügyfele fotóját vagy válassza ki a Facebookról
  • nézze át ügyfele múltbéli történetét, hogy képbe kerüljön
  • egy kattintással készítsen számlákat ügyfelének
  • állítson be automatikusan ismétlődő számlákat

Integráció más CO3 modulokkal

  • Raktár & termék integráció
  • Online számlázás (számlázás) integráció
  • Teendők modul integráció
  • Projekt modul integráció
  • Naptár modul integráció

Integráció egyéb rendszerekkel

  • A CO3 CRM modul bármely egyéb rendszerrel integrálható a CO3 API-k segítségével

Comments are closed.